1928 год. Советский фабричный рабочий Лёвушка исполняет роль Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Но его мечты о новой актерской жизни разбиваются вдребезги, когда настоящий Троцкий впадает в немилость Сталина, и все сцены с Лёвушкой вырезаются. Он решает бежать в Голливуд и по пути застревает на курорте Северной Германии, где влюбляется в эксцентричную молодую вампиршу.