В разгар священного праздника Намахагэ мужчины, одетые в костюмы демонов, посещают дома с целью напугать детей и отругать их за плохое поведение. Сильно напившись, молодой отец Тасуку выбегает на улицу совершенно голым, свидетелем чего становятся все жители деревни. Опозорив не только деревню, но и местные традиции, Тасуку решает уехать в Токио. Через два года он возвращается в родной город, дабы помириться с бывшей женой и их маленькой дочерью, только вот это оказывается совсем непросто.