Тодд и Райли жили в приюте, не зная, что случилось с их биологическими родителями. Как-то они находят журнал, в котором был адрес агентства по замене людей «Флимко». С помощью агентства они заменяют приют на новый дом с родителями: маму спецагента и отца каскадёра. А в качестве бонуса Тодд и Райли получают няню в лице шпионской машины и домашнего питомца... мула по кличке «Принц Ржавых Подков». Вместе с новыми родителями агентство «Флимко» даёт им новые телефоны с секретной кнопкой F, нажатие на которою даёт возможность заменить кого угодно.