Жуан — кинорежиссёр из среднего класса, который живёт в Сан-Паулу и встречается с самыми разными людьми. Эти встречи сильно на него влияют. Постепенно он начинает понимать временные рамки, в которых смешиваются жизнь, творчество, воспоминания и текущие события.