Рассказ идет о воре, который после смерти реинкарнируется в муху. У него есть цель – вернуть любимую женщину. По пути к ней он перерождается каждый раз в новое животное. Каким он станет зверем, будет зависеть от того, какой уровень кармы он накопил в предыдущих животных вопрощениях.