События происходят в небольшом селе, удаленном от цивилизации. Деревенский кузнец Роман замечает в реке девушку без сознания и, вытащив её из воды, приносит в свой дом. Девушка не приходит в себя, и кузнец бежит за помощью к местной знахарке Рае, которая уже знает, что Роман вместе с девушкой принес большую беду в деревню. Знахарка с помощью амулета и отвара приводит девушку в сознание и наказывает Роману не показывать её односельчанам. Однако в деревне распространяются слухи, что кузнец выловил в реке ведьму. Ведь только ведьма не может утонуть.