Борис Шершенев – выпускник ВГИКа, упрямый сибиряк, талантливый режиссёр и настоящий бабник. Его дипломная короткометражка получила приз в Каннах, и Госкино поручило ему съёмки полнометражного фильма. Главную роль в короткометражке Бориса сыграла студентка актёрского факультета Зина, с которой у Бориса роман. Но Борис находит другую актрису. Зина решает ему отомстить.