Фильм основан на реальных событиях. В начале 70х годов XX века, когда по Камбодже расползается движение «красных кхмеров», французский антрополог Франсуа Бизо живет в одной из деревень, занимается изучением местной культуры, и в качестве сотрудника Французского института Дальнего Востока участвует в реставрации Ангкор-Вата, у него здесь семья, и за годы, проведенные в стране, он научился неплохо говорить по-кхмерски. Однажды в своих исследованиях он забрел на территорию, контролируемую «красными кхмерами», где 10 октября 1971 года был взят в плен, а для «красных кхмеров» любой иностранец - это априори американский шпион, работающий на ЦРУ, и потому его надлежит казнить.