После героической гибели в битве с силами зла благородный рыцарь перерождается в одного из самых могучих чудовищ в мире — бегемота. Но чтобы войти в полную силу ему сначала предстоит вырасти. А детёныши бегемотов выглядит удивительно похоже на обычных домашних котиков. И однажды главный герой привлекает внимание эльфийки-авантюристки, которая решает сделать его своим питомцем, не подозревая о его истинной природе.