На улицах Нью-Йорка появляется нечто жуткое — загадочные Охотники за мозгами, преследующие людей ради их разума. Власти в замешательстве, а город охвачен страхом. Агент ФБР Максин Ричардс берётся за расследование и объединяется с детективом в отставке Джеймсом Слэнтом, который уже однажды столкнулся с этим кошмаром и выжил. Но если раньше он сумел спастись, то теперь их ждёт не просто охота — а война, где на кону стоит не только их жизнь, но и сама человеческая природа.