Банда пиратов под предводительством Ё-воль соперничает с бандой горных разбойников, спустившихся на море в поисках фортуны во главе с Чан Са-джоном. Их ждет охота за китом, проглотившем корабль с сокровищами, самым ценным из которых является королевская печать — подарок китайского императора корейскому.